Incluso en un sector dominado por unas pocas grandes empresas, a veces se producen cambios disruptivos, y 2017 fue uno de esos años. GlaxoSmithKline superó a Merck y se situó a la cabeza del sector de las vacunas por volumen de ventas, con $7 mil millones frente a los $6,5 mil millones de Merck.
Además, se trata de un cambio a largo plazo; los analistas predicen que el impulso de la gigante farmacéutica británica en este campo continuará. La empresa redobló su apuesta por las vacunas en 2014 con su enorme intercambio de activos con Novartis, y ahora GSK se encamina hacia unos ingresos por ventas de vacunas de casi $11 mil millones para 2024, según un informe reciente.
En el momento del intercambio de activos, algunos observadores del sector farmacéutico cuestionaron la decisión de GSK de alejarse de productos con márgenes más altos, como los medicamentos contra el cáncer. Sin embargo, desde el acuerdo, la unidad de vacunas de Glaxo ha tenido un rendimiento fiable, con un crecimiento porcentual que a menudo supera al del segmento farmacéutico de la empresa, que atraviesa dificultades. Con el lanzamiento de Shingrix recién iniciado y las recientes medidas para aumentar la capacidad, los ejecutivos de GSK ven un futuro prometedor en el sector de las vacunas.
Aparte de las clasificaciones de ventas, los productos consolidados en el sector de las vacunas también se enfrentan a la amenaza de la disrupción, ya sea en forma de ventas inmediatas descenso debido al lanzamiento de un producto rival o a un programa de I+D en desarrollo por parte de un competidor.
Por ejemplo, en el campo de las vacunas neumocócicas, actualmente dominado por Prevnar 13 de Pfizer, Merck está dando pasos con una vacuna que protege contra 15 cepas virales. La empresa inició este año un ensayo clínico de fase III frente a la vacuna estrella de Pfizer. Por su parte, Pfizer está desarrollando una vacuna 20-valente, que se encuentra actualmente en fase intermedia de ensayo. Aun así, Prevnar 13 de Pfizer sigue siendo el producto más vendido en el mundo de las vacunas, con una facturación de $5600 millones el año pasado, y pasarán años antes de que una nueva vacuna pueda hacerle competencia.
Mientras tanto, en el caso del herpes zóster, el nuevo Shingrix de GlaxoSmithKline está desplazando al antiguo Zostavax de Merck. La empresa con sede en Londres lanzó su nueva vacuna contra el herpes zóster en otoño de 2017 y ya espera alcanzar los $600 millones en ventas este año. De hecho, la demanda ha sido tan alta que la empresa ha tenido que limitar los pedidos y retrasar la publicidad televisiva debido a la escasez. El éxito de Shingrix es una mala noticia para Zostavax, cuyas ventas se han desplomado en los últimos trimestres.
En otros sectores de la industria, Sanofi sufrió algunos reveses en el ámbito de las vacunas en 2017, con el escándalo sobre la seguridad de Dengvaxia en Filipinas y la decisión de suspender una vacuna contra el C. diff que en su momento se consideraba prometedora. A pesar de estos contratiempos, las ventas de vacunas de la empresa crecieron un 8,31 % hasta alcanzar los 16,12 mil millones de euros. Las ventas de las vacunas contra la gripe, la poliomielitis, la tos ferina y el Hib, además de las vacunas para viajeros, crecieron durante el año, a pesar de que las ventas de Dengvaxia se desplomaron hasta los 3 millones de euros.
Por su parte, Pfizer sigue adelante con su Prevnar 13, que actualmente es el producto estrella de la división de vacunas de la empresa. Además de la vacuna neumocócica 20-valente que se encuentra en fase de pruebas, Pfizer está trabajando en programas relacionados con el cáncer, la C. diff y el S. aureus, entre otros, en un esfuerzo por diversificar su oferta.
Una notable recién llegada al campo de las cinco principales empresas de vacunas es Seqirus, la unidad de vacunas contra la gripe de la australiana CSL. Esa empresa compró la oferta de vacunas contra la gripe de Novartis en 2015 y combinó el grupo con su propia bioCSL para formar Seqirus, que completa el ranking de las cinco principales.
La empresa podría enfrentarse a retos para mantener su posición en los próximos años. Según la empresa de inteligencia comercial en ciencias de la vida Evaluate, Emergent BioSolutions y Novavax recaudará más de $1 mil millones en 2024. La empresa prevé que Novavax ocupe el quinto lugar ese año con unas ventas de vacunas de $2.65 mil millones, a pesar de que todos sus programas se encuentran actualmente en fase de investigación y desarrollo. El programa más importante de la cartera de la empresa es una vacuna combinada contra la gripe y el VRS que, según las previsiones de los analistas, generará 1800 millones de dólares en 2024.
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Fuente: https://www.fiercepharma.com/special-report/top-5-vaccine-companies-by-2017-revenue